/ Gestión de clientes

Servicios que se incluyen:

• Gestión de clientes: con la herramienta se podrá almacenar y consultar datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
• Gestión de Clientes potenciales (Leads): con la herramienta se podrá dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero.Permitirá la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
• Gestión de oportunidades: con la herramienta se podrá gestionar las oportunidades de negocio que conlleven el envío al Lead de ofertas y presupuestos. Se contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etcétera).
• Acciones o tareas comerciales: con la herramienta se podrán crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
• Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución ofrecerá seguimiento mediante KPI’s, pipeline y otros indicadores, con distintos niveles de agregación según el perfil del usuario. Podrás generar informes para monitorear la actividad comercial con datos mensuales, acumulados y comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
• Alertas: podrás visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico (iconos, mensajes emergentes, etc.).
• Gestión documental: se incluye un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
• Diseño responsive:: la interfaz será funcional en todo tipo de dispositivos.
• Integración con diversas plataformas:: disponibilidad de APIsj o WEb Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.